Echipă
Echipa Modern Grup reunește consultanți cu experiență în drept fiscal, piețe de capital și structurare patrimonială — toți cu practică concretă, nu doar cu certificate.
Modern Grup funcționează cu o echipă redusă din principiu, nu din necesitate. Am ales să nu creștem portofoliul de clienți dincolo de capacitatea noastră reală de a oferi atenție individualizată. Fiecare consultant conduce maximum 15 relații active simultan — un număr care permite pregătire serioasă înaintea fiecărei ședințe, cunoașterea în profunzime a situației fiecărui client și disponibilitate reală când situația o cere. Credem că în consultanța patrimonială, relația este produsul. Un telefon răspuns în 30 de minute de către persoana care vă cunoaște dosarul valorează mai mult decât orice prezentare elegantă în PowerPoint.
Fiecare consultant aduce o perspectivă distinctă care se completează în planurile integrate pe care le construim.
Cu 18 ani de experiență în structurare patrimonială și planificare fiscală internațională, Andrei a consiliat familii de antreprenori din România, Austria și Germania. Specializare în holding structures, life bonds și succesiune în afaceri de familie. Absolvent al ASE București, master în drept fiscal la Universitatea din Viena.
Ioana aduce 12 ani de experiență în produse de asigurare specializate, cu focus pe polițe de protecție patrimonială și unit-linked. A lucrat anterior pentru o companie de asigurări de top din Luxemburg înainte de a se alătura Modern Grup în 2016. Expertă în reglementările IDD și Solvency II.
Cătălin este responsabil pentru analiza cantitativă a expunerii clienților: modelare financiară, stress-testing al structurilor propuse și raportare periodică. Licențiat în economie la Universitatea de Vest din Timișoara, cu certificare CFA nivel II.
„Am lucrat cu multe firme de consultanță în 20 de ani de antreprenoriat. Diferența cu Andrei și echipa lui este că ei îmi înțeleg afacerea la fel de bine ca un CFO intern, dar cu perspectiva neutră a unui consilier extern. La ultima restructurare, Ioana a identificat o vulnerabilitate în structura de asigurare pe care nici avocatul meu nu o observase.”
Dan P., fondator grup de retail, Timișoara
Complexitatea planificării patrimoniale moderne depășește adesea granițele unei singure discipline. De aceea, Modern Grup a construit în timp o rețea selectivă de parteneri cu care colaborăm pe dosarele complexe: avocați de drept fiscal din București și Cluj, notari cu experiență în transferuri patrimoniale, brokeri de asigurări autorizați în Luxemburg și Irlanda, și firme de audit din ecosistemul Big Four. Partenerii noștri sunt verificați prin relații directe, nu selectați din directoare. Clientul interacționează cu un singur interlocutor — noi — și primește coerență în loc de opinii contradictorii din surse diferite.
Organizăm o primă întâlnire de prezentare fără costuri — în biroul nostru din Timișoara sau prin videoconferință, la alegerea dvs.
Programați o întâlnire